本书为《搜神记》外传。在搜神结束后，树下野狐写的一个短篇，开始说《搜神记外传》，后来说可以看成是第三部的前传。
大荒统一后分封了十二国。在公孙轩辕（拓拔野）统一大荒后150年，时任大荒之首帝喾衰微，权力被宰相——箭神公逢蒙等人控制，他们不惜和45年前反贼共工的余孽（相繇）联合尽快扶植太子挚做新“黄帝”，计划是除掉老黄帝喜欢的一个 皇子——放勋，诬陷是蛇国和龙国联合做的。几位宰相势力地位得到巩固，共工的余孽可以得到原蛇国的大部分领土，然后打击势力较大的龙国。共工翎出现之前，打共工旗号原来有八部分，但现在（计划实施前）共工翎的风头最键。计划最后，真相大白——翎是蛇国公的小儿子，被相繇劫走后安排一切，就是在报复蛇国公当年背叛共工。六侯爷的重孙敖少贤在最后大战前分析出大概阴谋——却不包括“小儿子”的事。蛇国公和相繇大战，蛇国公败而不乱，以兽身状态带了敖少贤，翎，放勋，尹祁公主逃走。相繇扶植了另一部共工的势力建国，占蛇国全境；箭神公剿灭三部共工的势力，太子登基

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